Belle est la plus jeune des filles d'un riche marchand désargenté suite au naufrage de ses bateaux. Exilée à la campagne, la famille survit tant bien que mal jusqu'au jour où, lors d'un voyage, le père de famille rencontre la Bête dans son château. Fait prisonnier, il rentre à la maison avec angoisse : la Bête exige la plus jeune de ses filles en échange de sa liberté. Belle choisit de se sacrifier pour son père.
Le château de la Bête n'a rien du château sombre, mystérieux mais joyeusement magique de Disney : chaque pièce au décor fantastique plonge dans la mélancolie et la tristesse, tandis que les seules choses vivantes sont ces petits animaux aux grands yeux entre le chien, le chat et le lémurien.
Chaque soir, à l’heure du dîner, Belle et la Bête se retrouvent et se découvrent, s'opposant parfois. C'est en rêves que la Belle découvre le passé de la Bête, une histoire tragique très loin du conte connu des enfants. La malédiction pèse sur le prince, qui cherche le véritable amour.